尚普咨询:中国燕窝行业排名调研分析报告
2020-10-14 18:20:39 来源: 壹点网
第一章 燕窝行业研究

燕窝简介及发展现状

(一)燕窝历史

燕窝主要成分为人体所必需的各种高级蛋白质、氨基酸、含氮物质、纤维、多种矿物质、微量元素、多种维生素及独特的表皮生长因子,具有很好的滋补养生作用。

有文字记载可查证,早在17世纪后期,燕窝便已作为滋补品进入中国,但那时燕窝作为皇家贡品,仅有极少数人可以食用。

现代化的燕窝行业在中国起步较晚,在90年代曾有一个发展的小高峰,但由于从业者素质参差不齐,且上游采购环节无法得到保证,大量的劣质、假冒产品充斥了整个市场,导致市场出现“昙花一现”的发展之后,出现严重的行业信任危机。

2011年,国内爆发“假血燕事件”,也就是亚硝酸盐超标和假冒伪劣事件后,燕窝消费者闻燕色变,随即中国即限制燕窝进口。大多数燕窝品牌消失于市场,行业格局重新洗牌。

2013年,马来西亚成为首个获准输往中国的燕窝出口国。2014年11月20日,国家质检总局发布了《质检总局关于进口印度尼西亚燕窝产品检验检疫要求的公告》,准予符合检验检疫要求的印度尼西亚福燕窝产品进口,使印度尼西亚成为我国第二个对燕窝产品开放进口的国家。

近来年,燕窝行业的不断规范与需求市场的不断扩大,造就了一批优质的燕窝企业,其中包括如燕之屋、同仁堂等老牌燕窝品牌,也有如小仙炖、艾尚燕等新兴品牌,燕窝市场百花齐放。

图表1燕窝发展历史

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燕窝是一种生长于东南亚、印尼、新加坡和泰国一带海域,为金丝燕及同属燕类衔食海中小鱼、海藻等生物后,经胃消化腺分泌出的黏液与绒羽筑垒而成的窝、巢,多建筑在海岛的悬崖峭壁上,形状似陆地上的燕子窝,故而得名。“金丝燕”每年结巢三次,第一次结之巢厚而洁白,由于金丝燕经过漫长的冬季,有较长时间休养生息,体内储存了足够的养份,唾液质素较优,所以筑起来的巢较优较厚,形状特佳,而成盏形,故名为“燕盏”。其他两次结巢受其他因素影响,燕窝质量降低,燕窝中含有大量杂质、羽毛,故称为毛燕窝。(二)燕窝的种类

(三)进口燕窝情况

燕窝虽是我国的传统滋补品,但目前进口量较大,达到全国市场规模的90%以上,以马来西亚和印度尼西亚为主要进口国。随着国内健康需求的日益增长,为进一步建立完善的燕窝食品安全体系,2013年,我国监管部门将燕窝纳入CAIQ溯源体系,对境外燕窝加工企业进行注册认证,并加贴溯源标签。燕窝溯源体系的建立标志着进口燕窝正规化的开始。

直至2018年,注册溯源企业和溯源燕窝均保持快速增长,纳入CAIQ溯源的境外燕窝加工企业从29家增至56家,其中含33家马来西亚燕窝加工企业、21家印度尼西亚燕窝加工企业以及2家泰国燕窝加工企业。纳入CAIQ溯源的国内加工企业增至32家、进口商增至587家、经销商增至4,642家。2019年共计183.2吨进口干燕窝、21.5吨燕窝饮品,食用燕窝进口量同比增长73.3%。

图表2 2014-2019年食用燕窝进口量(单位:吨)

数据来源:尚普调研整理

(四)燕窝产品生产量

中国燕窝产品继续保持着迅猛增长,2019年,燕窝产品继续超过干燕窝成为燕窝消费主流产品。越来越多的企业通过打造自有品牌,生产燕窝产品,使得燕窝产品生产数量数倍增长。2019年,国内43家加工企业共生产的1,344吨燕窝产品。

图表 3 2014-2019年燕窝产品生产量(单位:吨)

数据来源:尚普调研整理

(五)高含量燕窝产品定义

瓶装燕窝产品通常由水、燕窝、冰糖组成,其中燕窝为固体形态。因此国家相关部门在检测燕窝制品时,会将固形物含量的多少作为检测标准来衡量燕窝产品的质量与价格。高含量燕窝是指固形物含量≥99%的燕窝产品。在保证固形物含量≥99%时,才能保证每瓶燕窝产品中的营养价值最高,且其他成分(水、冰糖)最少, 成为最高品质的燕窝产品。

根据尚普咨询调研,2014年高含量燕窝产品销量约为20万瓶,2015年燕窝销量约为35万瓶,2016年燕窝销量约为42万瓶,2017年燕窝销量约为48万瓶,2018年燕窝销量约为52万瓶,2019年燕窝销量约为65万瓶。

图表 4 2014-2019年高含量燕窝销量(单位:万瓶)

数据来源:尚普调研整理

第二章 高含量燕窝销售市场竞争格局

燕窝目前作为养生滋补产品,早已走进大众家庭中,且消费人群逐渐由中老年人向中青年群体转变,市场上针对中青年群体推出了多种类型的燕窝产品,如燕窝饮品、燕窝食品等。但这些产品由于仅使用燕窝作为食品添加剂出现,产品滋补养生功能较弱。而高含量燕窝有着营养含量高、食品便捷等优点,充分结合了传统燕窝与新兴燕窝产品的优点,满足消费者需求,有效弥补了燕窝产品的市场空白。

目前,售卖高含量燕窝产品企业约十数家,既有传统干燕窝售卖品牌如正典等,也有顺应燕窝市场发展而兴起的新兴品牌,如艾尚燕、燕太太、凰朝滋补堂、汉宫燕、网易严选、养悦心、荣和堂、珍和宝燕、晏喜堂、上官格格等。

在未来燕窝市场不断良性发展的趋势下,其细分的高含量燕窝市场将凭借种种优势取得更好的发展。以下为2014年至2019年高含量燕窝市场销量占比情况:

高含量燕窝2014年销量排名

图表5燕窝2014年销量占比

2014年,高含量燕窝市场处于初级阶段,艾尚燕把握市场空隙充分打入市场,主打高含量燕窝,并占据一定市场份额。根据尚普咨询调研,2014年燕窝销量中,艾尚燕、燕太太、正典为第一梯队,占总销量比率约为40%、20%、18%。第二梯队企业包括凰朝滋补堂、汉宫燕窝、该两家企业销售额占比约为5%和2%。剩余企业为第三梯队企业,每家企业销量占比均为1%以下。总体来看,第一梯队占比约为78%,第二梯队占比约为7%,其余中小型企业占比均小于1%。由此可知,2014年艾尚燕高含量燕窝销量排名第一,占整体燕窝销量比例为40%,处于全国销量第一。

高含量燕窝2015年销量排名

图表6燕窝2015年销量占比

2015年,根据尚普咨询调研,2015年高燕窝销量中,艾尚燕、燕太太、正典为第一梯队,占总销量比率约为48%、20%、15%。第二梯队企业包括凰朝滋补堂、汉宫燕窝、该两家企业销售额占比约为5%和1%。剩余企业为第三梯队企业,每家企业销量占比为1%以下。总体来看,第一梯队占比约为83%,第二梯队占比约为6%,其余中小型企业每家企业销量占比小于1%。由此可知,2015年艾尚燕高含量燕窝销量排名第一,占整体燕窝销量比例为48%,处于全国销量第一。

高含量燕窝2016年销量排名

图表7燕窝2016年销量占比

根据尚普咨询调研,2016年高含量燕窝销量中,艾尚燕、燕太太、正典为第一梯队,占总销量比率约为55%、18%和10%。第二梯队企业包括凰朝滋补堂、汉宫燕窝、该三家企业销售额占比约为3%和1%。剩余企业为第三梯队企业,每家企业销量占比为1%以下。总体来看,第一梯队占比83%左右,第二梯队占比约为4%,其余中小型企业每家企业销量占比均小于1%以下。由此可知,2016年艾尚燕高含量燕窝销量排名第一,占整体燕窝销量比例为55%,处于全国销量第一。

高含量燕窝2017年销量排名

图表8燕窝2017年销量占比

根据尚普咨询调研,2017年高含量燕窝销量中,艾尚燕、燕太太为第一梯队,占总销量比率为63%、10%。第二梯队企业包括正典、凰朝滋补堂、汉宫燕窝、该三家家企业销售额占比约为3%、3%和1%。剩余企业为第三梯队企业,每家企业销量占比为1%以下。总体来看,第一梯队占比约为73%,第二梯队占比约为7%,其余中小型企业每家企业销量占比小于1%以下。由此可知,2017年艾尚燕高含量燕窝销量排名第一,占整体燕窝销量比例为63%,处于全国销量第一。

高含量燕窝2018年销量排名

图表9燕窝2018年销量占比

2018年,越来越多的企业开始进军高含量燕窝市场,其中艾尚燕借助电商行业的快速发展及自身在高含量燕窝领域的常年积累,其高含量燕窝销量市场占比进一步增长,接近68%。根据尚普咨询调研,2018年燕窝销量中,艾尚燕、燕太太为第一梯队,占总销量比率约为68%、10%。第二梯队企业包括正典、凰朝滋补堂、汉宫燕窝、网易严选该四家企业销售额占比约为3%、3%、1%和1%。剩余企业为第三梯队企业,每家企业销量占比为1%以下。总体来看,第一梯队占比约为78%,第二梯队占比约为8%,其余中小型企业每家企业销量占比小于1%以下。由此可知,2018年艾尚燕高含量燕窝销量排名第一,占整体燕窝销量比例为68%,处于全国销量第一。

高含量燕窝2019年销量排名

图表10燕窝2019年销量占比

2019年高含量燕窝销量中,根据尚普咨询调研了解,艾尚燕、燕太太为第一梯队,占总销量比率为58%、15%。第二梯队企业包括正典、凰朝滋补堂、汉宫燕窝、网易严选四家企业销售额占比约为5%、5%、3%和3%。剩余企业为第三梯队企业,每家企业销量占比为1%以下。总体来看,第一梯队占比约为73%,第二梯队占比约为16%,其余中小型企业每家企业销量占比小于1%以下。由此可知,2019年艾尚燕高含量燕窝销量排名第一,占整体燕窝销量比例为58%,处于全国销量第一。

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